Obilazak Evrope noćnim vozom

Naše putovanje počinje u berlinskom Grunevaldu. Upoznajemo ljude koji su strastveni ljubitelji prirode. Putovanje se završava proslavom praznika Midsamer, u stokholmskom arhipelagu.

U ovoj epizodi istražujemo zašto su ljudima i prirodi potrebni tama i mrak. Napuštamo Beč tokom „čarobnog sata". Dok sunce izlazi iznad švajcarskih planina, saznajemo kako su nastali Alpi.

Naš noćni voz putuje kroz mistično ponoćno sunce, pored šarenolikih norveških pejzaža. Upoznajemo Tora i Anu, koji žele da na svoj način vrate ravnotežu u prirodi.

Ova epizoda predstavlja rezervat za medvede u Belici, priča legende o Rilskim jezerima i prikazuje ruševine napuštenog sela na tursko-bugarskoj granici, koje je ponovo preuzela priroda.